Ein Dossier. Alles am richtigen Ort.
Die zentrale Speicherung sorgt dafür, dass Beratungen, Berechnungen und Dokumente einer Kundin oder eines Kunden zusammenbleiben — geräteunabhängig und für berechtigte Personen zugänglich.
✓Zentrale Ablage — alle Kundendokumente sicher an einem Ort.
✓Organisationsstruktur — beliebige Hierarchien und Teams abbildbar.
✓Berechtigungen — Zugriff geregelt nach Rolle und Verantwortung.
✓Immer aktuell — Änderungen sofort auf allen Geräten verfügbar.
Ordnung, die mitwächst
01
Zentral
Keine verstreuten Dateien mehr — ein Dossier fasst alles zusammen.
02
Skalierbar
Von der Einzelberatung bis zur grossen Organisation — flexibel strukturierbar.
03
Sicher
Verschlüsselte Übertragung und geregelter Zugriff schützen sensible Daten.